Un distributeur Orange Money à Ankatsakatsa Sud, Madagascar. Photo par Orange Money Madagascar
Cet article a été produit par la SFI.
Par Olivier Monnier
Abritant 70 % du marché mondial de l’argent mobile d’un billion de dollars, l’Afrique est un pionnier dans le secteur en évolution rapide des services financiers numériques. Madagascar est un exemple plus récent du succès du continent dans ce domaine, avec plus d’un tiers de la population désormais en mesure d’utiliser l’argent mobile pour tout, du paiement des factures aux transferts de personne à personne, en passant par l’épargne ou l’obtention d’un prêt, c’est un grand moteur de l’inclusion financière.
A Madagascar, Facebook Messenger ne sert pas qu’à discuter avec des amis. Tirant parti de la popularité du réseau social auprès des Malgaches, l’institution de microfinance Première Agence de Microfinance (PAMF) a lancé en 2021 un service qui permet aux trois millions d’utilisateurs de Facebook du pays de demander un crédit ou d’ouvrir un compte d’épargne via l’application.
« Facebook Messenger est si largement utilisé à Madagascar qu’il a un grand potentiel pour améliorer l’accès aux services financiers », déclare Santatra Andriamparany, responsable des services financiers numériques à PAMF Madagascar, qui fait partie du Réseau de développement Aga Khan (AKDN).
Cette initiative fait partie d’un nombre croissant visant à accroître l’inclusion financière à Madagascar qui, à environ 81%, a l’un des taux de pauvreté les plus élevés au monde. Au fur et à mesure qu’elles évoluent, ces solutions offrent également la possibilité d’aider les entrepreneurs à lancer et à développer des entreprises, à accroître l’accès aux services de base tels que l’électricité et à améliorer la perception des impôts du gouvernement.
Depuis leur introduction il y a environ 15 ans, les services d’argent mobile en particulier ont révolutionné le secteur des services financiers et deviennent chaque année plus faciles, plus rapides et moins coûteux à utiliser. L’Afrique est en tête avec 70 % du marché mondial de l’argent mobile de 1 000 milliards de dollars et près de 185 millions de portefeuilles actifs.
Fait remarquable, Madagascar compte désormais plus de comptes d’argent mobile – plus de 10 millions – que de comptes bancaires. Entre 2016 et 2020 seulement, les transactions d’argent mobile ont plus que doublé en valeur, atteignant 639 millions de dollars.
« Madagascar est un pays à prédominance rurale, basé sur l’agriculture, avec une infrastructure routière difficile et desservir cette population avec des services financiers a été considéré pendant trop longtemps comme non seulement coûteux, mais risqué », déclare Matthew Leonard, spécialiste de la microfinance et de la finance numérique à l’IFC. « Cela a changé lorsque les opérateurs d’argent mobile se sont mis en ligne et se sont rapidement développés pour compter des millions de clients, dont beaucoup n’avaient jamais été contactés par les institutions financières formelles. »
Nano-prêts dématérialisés
L’écosystème de l’argent mobile à Madagascar se diversifie également rapidement.
Alors que les clients utilisent encore principalement leurs comptes pour les transactions traditionnelles de personne à personne avec leur famille et leurs amis, de plus en plus utilisent l’argent mobile pour payer des factures, recevoir leur salaire, économiser de l’argent ou contracter des emprunts. Construits à partir de partenariats entre les fournisseurs d’argent mobile et les institutions financières, les comptes d’épargne numériques et, plus encore, les produits de nano-prêts sont parmi les services les plus populaires parmi les plus récents.
« Madagascar fait partie des pays d’Afrique et de l’océan Indien où les produits de crédit numérique, allant de quelques dollars à plusieurs centaines de dollars, ont le plus de succès », déclare Mathieu Berthelot, directeur général d’Orange Money Madagascar, l’un des trois du pays. fournisseurs d’argent mobile.
Un grand avantage de l’argent mobile, en particulier pour les personnes vivant dans des zones plus reculées, est que les clients disposant d’un téléphone mobile de base peuvent demander et recevoir un prêt en quelques secondes sans avoir à remplir de papiers ni à se rendre dans une banque. Un outil de notation basé sur les dossiers clients des téléphones portables et de l’argent mobile permet aux fournisseurs et aux institutions financières d’évaluer la solvabilité et le risque de défaut des candidats.
« La plupart de nos clients sont exclus du système financier traditionnel, soit parce qu’ils n’y sont pas éligibles, soit parce qu’ils sont réticents », explique Andriamparany de PAMF. « Les solutions d’argent mobile et les services financiers numériques peuvent aider à surmonter ces obstacles. »
Un homme vend des téléphones portables à Madagascar. Photo de Shutterstock
Utilisations multiples
Les avantages vont bien au-delà des simples achats et transferts.
Baobab+, une entreprise sociale opérant dans les secteurs de l’énergie et du numérique dans plusieurs pays africains, s’est associée aux opérateurs mobiles de Madagascar pour proposer des kits solaires domestiques. Avec seulement un tiers de la population ayant accès à l’électricité, et ceux des zones rurales les plus démunis, l’initiative a le potentiel d’alimenter la nation en électricité.
Grâce à un service prépayé par répartition, Baobab+ permet aux clients d’acheter du matériel à crédit et de le rembourser via un système de paiement échelonné flexible et à faible taux via leur appareil mobile. Cela a permis à plus de 100 000 foyers d’acquérir des kits solaires depuis 2016.
Les services de microfinance numérique peuvent également être une aubaine pour les petites entreprises de Madagascar, en particulier dans le secteur agricole qui emploie 75 % de la population.
Pour répondre à une demande croissante, BNI Madagascar, l’une des principales banques du pays, a lancé en 2019 KRED, une marque de microfinance entièrement numérique, qui permet aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) de demander en ligne des prêts allant jusqu’à 1 200 $. Au cours des trois dernières années, KRED a approuvé plus de 25 000 lignes de crédit aux MPME.
Le gouvernement malgache lui-même mise sur les services financiers numériques pour moderniser et rationaliser certaines de ses opérations, notamment la numérisation du paiement des salaires des enseignants et des bourses pour les étudiants des zones reculées, ainsi que la collecte des impôts auprès des particuliers et des PME. Il envisage également de lancer une monnaie numérique (e-ariary), à l’instar de plusieurs autres pays africains.
Transformer les obstacles en opportunités
Malgré les percées, de nombreux défis doivent être surmontés dans la poussée pour l’inclusion financière à l’échelle nationale, qui reste l’une des plus faibles d’Afrique subsaharienne.
Un défi est la réglementation. Le pays a fait un premier pas important dans ce domaine en 2016 en adoptant une législation sur la monnaie électronique et les établissements de monnaie électronique. Cependant, selon le diagnostic national du secteur privé de Madagascar 2021 de la Banque mondiale et de la SFI, davantage peut être fait pour améliorer encore l’environnement propice, y compris le cadre réglementaire.
Par exemple, étendre l’accès au protocole USSD – un système de communication utilisé par les téléphones cellulaires pour des services tels que l’argent mobile – au-delà des opérateurs mobiles réduirait les coûts et les tarifs d’entrée sur le marché, selon l’étude. La mise en place d’un commutateur national, une configuration offrant une interopérabilité totale des comptes bancaires aux portefeuilles de monnaie électronique, faciliterait également les transactions, a-t-il ajouté.
L’étude a également noté que le secteur bénéficierait d’une infrastructure plus solide pour le partage des données sur le crédit. Alors que Madagascar a amélioré l’accès à l’information grâce à un registre de crédit public et à un nouveau bureau de crédit privé, tous deux lancés en 2020 avec le soutien d’IFC, le pays pourrait développer de nouveaux outils pour renforcer davantage l’identification des clients et permettre un environnement plus transparent et compétitif, selon le rapport. a dit.
Enfin, pour tirer pleinement parti des opportunités offertes dans l’espace, l’étude souligne la nécessité pour Madagascar de renforcer l’accès à l’électricité, de renforcer la connectivité Internet et mobile et d’améliorer la littératie financière et numérique. Avec 54% de la population toujours non connectée à un réseau mobile en 2020, Madagascar a l’un des taux de pénétration mobile les plus bas au monde.
Alors que les défis sont tous bien réels, Berthelot d’Orange préfère voir le côté positif, les voyant comme des opportunités d’investissement.
« L’argent mobile est déjà devenu le principal outil d’inclusion financière à Madagascar et il a changé la donne pour tant de gens », dit-il. « Mais il reste encore beaucoup à faire, et je pense que l’essentiel de la croissance est encore devant nous. »
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